Озорной мальчишка по имени Нильс любит подурачиться. Однажды он ловит гнома и просит сделать его таким же. Но Нильс рассчитывал научиться волшебству, а вместе этого стал ростом с гнома. Чтож поделать! Гном исчез и Нильс на домашнем гусе отправляется в Лапландию. Впереди Нильсу предстоит пройти много испытаний, и совершить немало подвигов, прежде чем гном снимет с него чары.