Щенок, который весьма загадочным и непостижимым образом родился именно голубой масти, был отвергнут всеми. Совсем никто не хочет играть и дружить с ним, и даже все Серые собаки. Чураются и они необычного существа. Здесь поблизости промышляет и Чёрный кот, и обманщик и ловкач. На остров неожиданно нападает очень Злой пират, он просто обожает делать разнообразные злые делишки. И не без помощи Чёрного кота этот Злой пират похищает и увозит на корабле Голубого щенка.
Но вот по морю плывёт один Добрый моряк, который привык всегда помогать другим, творить добро. Однако Чёрный кот успел и здесь: он рассказывает Доброму моряку о произошедшем похищении. И моряк бросается за пиратом в погоню. Далее Злой пират на него нападает при помощи Рыбы-пилы, которая топит небольшой корабль Моряка. И, скованный цепью, пленён он вместе со щенком. Но щенок помогает освободиться.
А тем временем Пират с Котом празднуют победу, воспевают фальшивую дружбу.
Потом Добрый моряк вступил в схватку со Злым пиратом. И вот победившие, Щенок и Моряк возвращаются героями на остров. И теперь никто не отворачивается от Щенка, от героя и победителя. И теперь есть у него настоящий друг. И не страшно быть среди всех другим, когда есть друзья.